InvestGlass
Plattform für CRM, digitales Onboarding und Portfoliomanagement für Finanzinstitute.
- Schweizer UnternehmenDas betreibende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist nach Schweizer Recht gegründet.
- In Schweizer BesitzDie oberste beherrschende Eigentümerschaft ist schweizerisch (Schweizer Personen, Unternehmen, Stiftungen oder öffentlich-rechtliche Körperschaften).
- In der Schweiz entwickeltDas Produkt wird hauptsächlich von einem Team entwickelt, das von der Schweiz aus arbeitet.
- In der Schweiz gehostetZentrale Kundendaten und Workloads werden standardmässig in der Schweiz gehostet.
- Selbst hostbarKann auf eigenen Servern oder On-Premises installiert werden.
investglass.com
Übersicht
Die ausführliche Beschreibung ist nur auf Englisch verfügbar.
InvestGlass is a client relationship management platform aimed at banks, private banks, wealth managers, brokers, insurers and other regulated organisations. Besides CRM pipelines and contact management, it combines digital client onboarding with KYC, OCR and liveness checks, FATCA/CRS and AML tools, e-signatures, email and SMS campaigns, a client portal and a portfolio management system with model portfolios and risk monitoring. AI features suggest next steps to relationship managers.
The platform is offered as a cloud service hosted in Switzerland or, in the Enterprise plan, as an on-premise installation. InvestGlass presents the product as a Swiss-hosted alternative to large CRM suites from Salesforce and Microsoft and connects to other systems through an API.
InvestGlass SA was founded in Geneva in 2014. In a job posting on its website it lists Switzerland, France, Germany, Austria, Luxembourg and Belgium as its sales markets. Plans are priced per user and month in CHF. The privacy policy that names the hosting providers has not been revised since 2019.
Warum es eine Schweizer Alternative sein kann
InvestGlass wird von InvestGlass SA mit Hauptsitz in Geneva betrieben. Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und in Schweizer Besitz; Produkt (ganz oder grösstenteils) in der Schweiz entwickelt.
Gemäss den von uns gefundenen Angaben werden zentrale Kundendaten in der Schweiz gehostet.
Kann ersetzen
- SalesforceSalesforce, Inc. · USAuf regulierte Finanzinstitute ausgerichtet, mit integriertem KYC, Onboarding und Portfoliomanagement.
- Microsoft Dynamics 365Microsoft Corporation · USAuf regulierte Finanzinstitute ausgerichtet, mit integriertem KYC, Onboarding und Portfoliomanagement.
Ausländische Produkte mit sich überschneidendem Funktionsumfang. Eine Alternative ist nicht zwingend ein Eins-zu-eins-Ersatz.
Schweizer Fussabdruck
Fünf voneinander unabhängige Fragen. Ein Schweizer Unternehmen ist nicht automatisch in der Schweiz gehostet – und umgekehrt. Wie der Fussabdruck bewertet wird
Schweizer Ursprung. Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und in Schweizer Besitz; Produkt (ganz oder grösstenteils) in der Schweiz entwickelt.
- HauptsitzHat das betreibende Unternehmen seinen Hauptsitz in der Schweiz?
- Geneva, Geneva (GE), SchweizVerifiziert[1]
- Rechtsordnung
- EigentümerschaftIst das Unternehmen letztlich in Schweizer Besitz?
- JaHerstellerangabe[4]
InvestGlass bezeichnet sich als «100% Swiss owned» und gibt an, dass die Familie Gaillard den Betrieb führt; Alexandre Gaillard ist einer der Gründer. Im Handelsregister ist keine Muttergesellschaft eingetragen, und die Aktionäre der SA werden nicht veröffentlicht.
- EntwicklungWird das Produkt in der Schweiz entwickelt?
- JaHerstellerangabe[3]
InvestGlass gibt an, dass seine Lösungen in der Schweiz konzipiert und gehostet werden und dass Infrastruktur und Betrieb vollständig schweizerisch sind. Wo die Entwickler arbeiten, wird nicht veröffentlicht.
- HostingWerden Kundendaten in der Schweiz gehostet?
- Ja — SchweizHerstellerangabe[2]
Gemäss Datenschutzerklärung (zuletzt 2019 überarbeitet) werden Personendaten auf Servern in der Schweiz gespeichert, die von STACK Infrastructure und der Exoscale SA verwaltet werden, wobei der Dienst in Plan-les-Ouates gehostet wird; die Preisseite beschreibt die Tools als in Genf gehostet. Einige Dienstleister, etwa das Support-Tool Intercom, können sich in den USA befinden.
- InfrastrukturWird die Hosting-Infrastruktur von einem Anbieter in Schweizer Besitz betrieben?
- Nein — STACK Infrastructure and Exoscale (Akenes SA)Herstellerangabe[2]
Exoscale wird von der Akenes SA betrieben, die zu A1 Digital und der österreichischen A1 Telekom Austria Group gehört. Die Eigentumsverhältnisse des Rechenzentrums von STACK Infrastructure wurden hier nicht überprüft. Rechenzentrum: Plan-les-Ouates (Geneva)
Funktionen & Plattformen
- Plattformen
- Bereitstellung
- Zielgruppe
- Sprachen der Oberfläche
- Unbekannt / nicht verifiziert
Datenschutz & Sicherheit
- Öffentliche API
- Ja
- Nicht verifiziert
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Verschlüsselung gespeicherter Daten, Transportverschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-on (SAML/OIDC), SCIM-Provisionierung und Datenexport
- Zertifizierungen
- Keine erfasst
Preise
Bezahlpläne abCHF 100 / MonatStarter-Plan, pro Benutzer und Monat, bei monatlicher Abrechnung; MWST-Behandlung nicht angegeben
- Preismodell
- Abonnement
- Kostenloser Plan
- Unbekannt / nicht verifiziert
- Kostenlose Testphase
- Unbekannt / nicht verifiziert
- Enterprise-Plan
- Ja
- Abrechnung in CHF
- Ja
Preise geprüft am 16. Okt. 2026. Prüfen Sie die aktuellen Preise immer auf der Website des Herstellers. Preisseite ↗
Open Source
- Open Source
- NeinAbgeleitet
Proprietäre Software; es wird kein Quellcode veröffentlicht.
Unternehmen
Softwareunternehmen aus Genf, gegründet 2014, das eine Plattform für CRM, Kunden-Onboarding und Portfoliomanagement für Banken und andere Finanzinstitute entwickelt.
Ähnliche Schweizer Produkte
CRM- und Customer-Experience-Plattform für Banken, Versicherungen, Detailhändler und Versorgungsunternehmen.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
- Schweizer Datenoption
CRMKostenpflichtigCloud-ERP- und CRM-Plattform für Schweizer KMU, betrieben in Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
ERPKostenpflichtigBrowserbasiertes CRM und KYC-Dokumentation für Vermögensverwalter.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
- Selbst hostbar
CRMKostenpflichtig
Quellen & Verifizierung
Jede Angabe auf dieser Seite ist als «Verifiziert», «Herstellerangabe» oder «Abgeleitet» gekennzeichnet. «Unbekannt» bedeutet, dass wir sie nicht bestätigen konnten – nicht, dass die Antwort «Nein» lautet.
- Verifiziert Durch eine unabhängige oder amtliche Quelle bestätigt, etwa das Handelsregister.
- Herstellerangabe Vom Hersteller selbst angegeben – in seiner Dokumentation, auf seiner Website oder in seinen rechtlichen Bedingungen.
- Abgeleitet Von der Redaktion aus indirekten Hinweisen abgeleitet – siehe Anmerkung.
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