Netfolio CRM
Browserbasiertes CRM und KYC-Dokumentation für Vermögensverwalter.
- Schweizer UnternehmenDas betreibende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist nach Schweizer Recht gegründet.
- In Schweizer BesitzDie oberste beherrschende Eigentümerschaft ist schweizerisch (Schweizer Personen, Unternehmen, Stiftungen oder öffentlich-rechtliche Körperschaften).
- In der Schweiz entwickeltDas Produkt wird hauptsächlich von einem Team entwickelt, das von der Schweiz aus arbeitet.
- In der Schweiz gehostetZentrale Kundendaten und Workloads werden standardmässig in der Schweiz gehostet.
- Selbst hostbarKann auf eigenen Servern oder On-Premises installiert werden.
alphasys.ch
Übersicht
Die ausführliche Beschreibung ist nur auf Englisch verfügbar.
Netfolio CRM is a customer relationship management tool for asset managers. It records relationships between contracting parties, beneficial owners and other contacts, keeps a journal whose entries lock after a set period, and manages tasks and recurring workflows. KYC data is captured by person type with a risk assessment for higher-risk business relationships, and documents can be uploaded manually or imported through bank interfaces. Reports support regulatory audits.
The CRM can be used on its own or together with the other Netfolio modules from Alphasys, including a portfolio management system, a MiFIR reporting interface and a reporting module. Alphasys is a founding member of the OpenWealth Association and connects banks through the OpenWealth standard and the bLink platform of SIX.
Netfolio runs in the browser. Alphasys says the software is operated by its IT partner exxo entirely in Switzerland, and customers can also host the data themselves. Prices are not published.
Warum es eine Schweizer Alternative sein kann
Netfolio CRM wird von Alphasys AG mit Hauptsitz in Winterthur, Zurich betrieben. Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und in Schweizer Besitz; Produkt (ganz oder grösstenteils) in der Schweiz entwickelt.
Gemäss den von uns gefundenen Angaben werden zentrale Kundendaten in der Schweiz gehostet.
Kann ersetzen
- SalesforceSalesforce, Inc. · USAuf Vermögensverwalter beschränkt, mit KYC- und AML-Dokumentation, Bankschnittstellen und optionalem Portfoliomanagementsystem; Preise werden nicht veröffentlicht.
- Microsoft Dynamics 365Microsoft Corporation · USAuf Vermögensverwalter beschränkt, mit KYC- und AML-Dokumentation, Bankschnittstellen und optionalem Portfoliomanagementsystem; Preise werden nicht veröffentlicht.
Ausländische Produkte mit sich überschneidendem Funktionsumfang. Eine Alternative ist nicht zwingend ein Eins-zu-eins-Ersatz.
Schweizer Fussabdruck
Fünf voneinander unabhängige Fragen. Ein Schweizer Unternehmen ist nicht automatisch in der Schweiz gehostet – und umgekehrt. Wie der Fussabdruck bewertet wird
Schweizer Ursprung. Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und in Schweizer Besitz; Produkt (ganz oder grösstenteils) in der Schweiz entwickelt.
- HauptsitzHat das betreibende Unternehmen seinen Hauptsitz in der Schweiz?
- Winterthur, Zurich (ZH), SchweizVerifiziert[1]
- Rechtsordnung
- EigentümerschaftIst das Unternehmen letztlich in Schweizer Besitz?
- JaHerstellerangabe[2]
Alphasys gibt an, vollständig im Besitz seiner Gründer und der Geschäftsleitung zu sein und keine externen Investoren aufgenommen zu haben. Die Aktionäre der AG werden nicht veröffentlicht. Im Oktober 2026 wurden Lukas Bachmann und Rafael Umbricht, beide Schweizer Staatsangehörige mit Wohnsitz im Kanton Zürich, als Verwaltungsratsmitglieder im Handelsregister eingetragen. In den Registerpublikationen bis Oktober 2026 wurde keine Übernahme gefunden.
- EntwicklungWird das Produkt in der Schweiz entwickelt?
- JaHerstellerangabe[2]
Alphasys bezeichnet sich als Schweizer Unternehmen in Winterthur, das Softwareentwicklung mit Finanzexpertise verbindet und Netfolio seit 2003 entwickelt. Es gibt nicht separat an, wo seine Entwickler arbeiten.
- HostingWerden Kundendaten in der Schweiz gehostet?
- Ja — SchweizHerstellerangabe[2]
Alphasys gibt an, dass seine Software auf der Cloud-Infrastruktur seines IT-Partners exxo läuft und vollständig in der Schweiz betrieben wird; die CRM-Seite sagt, die Daten würden in der Schweiz oder beim Kunden gehostet. Der Datenschutzbereich der Website enthält keinen Text.
- InfrastrukturWird die Hosting-Infrastruktur von einem Anbieter in Schweizer Besitz betrieben?
- Unbekannt / nicht verifiziert
exxo betreibt für Alphasys die Betriebssysteme, Datenbanken, Netzwerke und Backups. Gemäss Alphasys sind die Rechenzentren FINMA-konform sowie nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert; ihre Betreiber und Standorte werden nicht genannt. exxo mit Sitz in Schlieren gibt an, zur Sequotech-Gruppe zu gehören, deren Eigentumsverhältnisse hier nicht verifiziert wurden.
Funktionen & Plattformen
- Plattformen
- Bereitstellung
- Zielgruppe
- Sprachen der Oberfläche
- Unbekannt / nicht verifiziert
Datenschutz & Sicherheit
- Nicht verifiziert
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Verschlüsselung gespeicherter Daten, Transportverschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-on (SAML/OIDC), SCIM-Provisionierung, Öffentliche API und Datenexport
- Zertifizierungen
- Keine erfasst
Preise
- Preismodell
- Auf Anfrage
- Kostenloser Plan
- Unbekannt / nicht verifiziert
- Kostenlose Testphase
- Unbekannt / nicht verifiziert
- Enterprise-Plan
- Unbekannt / nicht verifiziert
- Abrechnung in CHF
- Unbekannt / nicht verifiziert
Open Source
- Open Source
- NeinAbgeleitet
Proprietäre Software; es wird kein Quellcode veröffentlicht.
Unternehmen
Softwareunternehmen aus Winterthur, gegründet 2003, das die Portfoliomanagement- und CRM-Software Netfolio für Vermögensverwalter entwickelt.
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- Schweizer Datenoption
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Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
ERPKostenpflichtigPlattform für CRM, digitales Onboarding und Portfoliomanagement für Finanzinstitute.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
- Selbst hostbar
CRMKostenpflichtig
Quellen & Verifizierung
Jede Angabe auf dieser Seite ist als «Verifiziert», «Herstellerangabe» oder «Abgeleitet» gekennzeichnet. «Unbekannt» bedeutet, dass wir sie nicht bestätigen konnten – nicht, dass die Antwort «Nein» lautet.
- Verifiziert Durch eine unabhängige oder amtliche Quelle bestätigt, etwa das Handelsregister.
- Herstellerangabe Vom Hersteller selbst angegeben – in seiner Dokumentation, auf seiner Website oder in seinen rechtlichen Bedingungen.
- Abgeleitet Von der Redaktion aus indirekten Hinweisen abgeleitet – siehe Anmerkung.
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